改革開放以來，中國人創(chuàng)造出了令全球側目的經濟奇跡。 目前國內已進入財富管理時代，全民都需要學會重視長期理財規(guī)劃?？v覽各發(fā)達國家經驗， 隨著經濟和金融的持續(xù)發(fā)展，僅僅依靠個人知識和經驗的積累，及其對財富管理配置的時間和精力來管理財富的傳統(tǒng)方式， 已經很難確保其選擇與配置的效率和效益， 因而提供專業(yè)、全面理財服務的理財規(guī)劃師便應運而生，并在經濟和社會發(fā)展中日益彰顯其重要作用。理財規(guī)劃師是運用理財規(guī)劃的原理、方法和工具， 為客戶提供理財規(guī)劃服務的專業(yè)人員。2003年初，借鑒成熟市場經濟國家該行業(yè)的相關經驗， 并結合我國經濟發(fā)展實際，人力資源和社會保障部（原勞動和社會保障部） 頒布了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》（以下簡稱“職業(yè)標準”），將理財規(guī)劃師職業(yè)作為正式職業(yè)，并為此成立了國家職業(yè)技能鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會（以下簡稱“專家委員會”）。委員均為來自國內著名高等院校和金融機構的杰出學者和專家。經過幾年的探索，人力資源和社會保障部從我國國情出發(fā)，組織專家對職業(yè)標準進行了大幅修訂。鑒于職業(yè)標準的指導意義， 我們相應對理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓教程（以下簡稱“教程”） 做出調整。我們希望該教程在立足本土獲得生命力的基礎上， 憑借其對職業(yè)標準忠實而深刻的理解、對理財規(guī)劃師職業(yè)國際化和前瞻性的把握，使得理財規(guī)劃師這個職業(yè)能夠伴隨中國經濟的持續(xù)發(fā)展和居民財富的穩(wěn)步增長而蓬勃茁壯地成長。
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