三級理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格考試：教材考點精編全解

第一部分基礎(chǔ)知識
第一章理財規(guī)劃基礎(chǔ)
第一節(jié)理財規(guī)劃概述
第二節(jié)理財規(guī)劃的內(nèi)容、工具與流程
第三節(jié)理財規(guī)劃職業(yè)
第四節(jié)職業(yè)道德與操守
第二章財務(wù)與會計
第一節(jié)會計基礎(chǔ)知識
第二節(jié)財務(wù)管理基礎(chǔ)知識
第三節(jié)本量利分析
第四節(jié)個人會計及財務(wù)管理與企業(yè)會計及財務(wù)管理的區(qū)別
第三章宏觀經(jīng)濟分析
第一節(jié)宏觀經(jīng)濟分析的意義和內(nèi)容
第二節(jié)總需求和總供給經(jīng)濟分析
第三節(jié)宏觀經(jīng)濟政策
第四節(jié)經(jīng)濟周期理論
第五節(jié)產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)分析
第四章金融基礎(chǔ)
第一節(jié)貨幣與信用
第二節(jié)金融市場與金融機構(gòu)
第三節(jié)金融工具
第四節(jié)國際金融
第五章稅收基礎(chǔ)
第一節(jié)稅收基礎(chǔ)知識
第二節(jié)與個人理財有關(guān)的稅收政策
第六章理財規(guī)劃法律基礎(chǔ)
第一節(jié)民事法律基礎(chǔ)知識
第二節(jié)商事法律基礎(chǔ)知識
第三節(jié)民事訴訟及公證基礎(chǔ)知識
第七章理財計算基礎(chǔ)
第一節(jié)概率基礎(chǔ)
第二節(jié)統(tǒng)計基礎(chǔ)
第三節(jié)收益與風險
第八章理財規(guī)劃師的工作流程和工作要求
第一節(jié)建立客戶關(guān)系
第二節(jié)收集客戶信息
第三節(jié)財務(wù)分析與評價
第四節(jié)制訂理財規(guī)劃方案
第五節(jié)實施理財規(guī)劃方案
第六節(jié)持續(xù)提供理財服務(wù)
第二部分專業(yè)能力
第一章現(xiàn)金規(guī)劃
第一節(jié)分析客戶現(xiàn)金需求
第二節(jié)制定現(xiàn)金規(guī)劃方案
第二章消費支出規(guī)劃
第一節(jié)制定住房消費方案
第二節(jié)制定汽車消費方案
第三節(jié)制定消費信貸方案
第三章教育規(guī)劃
第一節(jié)客戶教育需求分析
第二節(jié)制定客戶教育規(guī)劃方案
第四章風險管理與保險規(guī)劃
第一節(jié)收集客戶信息
第二節(jié)提供咨詢服務(wù)
第五章投資規(guī)劃
第一節(jié)投資規(guī)劃概述
第二節(jié)客戶信息的收集與整理
第三節(jié)基本投資工具
第六章退休養(yǎng)老規(guī)劃
第一節(jié)收集客戶信息
第二節(jié)提供咨詢服務(wù)
第七章財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
第一節(jié)收集客戶信息
第二節(jié)提供咨詢服務(wù)