銀行業(yè)專業(yè)實務個人理財（初級 2016 最新版）

定　價：￥45.00

作　者：	銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試輔導叢書編委會編
出版社：	立信會計出版社
叢編項：	“臨門一腳”考試系列輔導叢書，銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試應試輔導及考點預測
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787542949714	出版時間：	2016-03-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	361	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　2014年開始中國銀行業(yè)從業(yè)制度將迎來重大的改革，“中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試”改名為“銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試”。本書幫助廣大學生增強“個人理財”科目的應試能力，提高從業(yè)綜合素質(zhì)和能力，從而順利通過考試。本書根據(jù)改革后初級和中級不同的大綱和教材，有層次地、有針對性地設計內(nèi)容和輔導材料，有利于幫助廣大考生在短時間內(nèi)牢固掌握知識要點、深刻理解重點和難點，熟悉考試題型，提高考試成績。本書包括“本章大綱”“本章考點預測”“知識線索圖”“考點分析”和“考點預測題及參考答案”五個部分。本書的目的，是使學生在了解“本章大綱”的基礎上，根據(jù)“本章考點預測”對本章重點進行等級劃分，掌握教材和幾年來考試中出現(xiàn)頻率較高的重點和難點，便于考生有計劃地復習；而“知識線索圖”使考生在復習時大腦中始終有一個清晰的脈絡；在此基礎上，通過“考點分析”部分解析本章的難點重點，便于考生對教材內(nèi)容和考試要點充分理解；最后的“考點預測題及參考答案”既可以對考生的復習情況進行檢測，還可以找出不足，提高學習效果。

作者簡介

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圖書目錄

第一章個人理財概述
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節(jié) 個人理財相關定義
第二節(jié) 個人理財業(yè)務的發(fā)展及原因
第三節(jié) 理財師的執(zhí)業(yè)資格和要求
考點預測題
參考答案
第二章個人理財業(yè)務相關法律法規(guī)
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節(jié) 理財師的法律法規(guī)基礎知識
第二節(jié) 理財規(guī)劃中的法律法規(guī)
第三節(jié) 理財產(chǎn)品及銷售相關法律法規(guī)
考點預測題
參考答案
第三章理財投資市場概述
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節(jié) 金融市場概述
第二節(jié) 金融市場分類
第三節(jié) 理財投資市場介紹
考點預測題
參考答案
第四章理財產(chǎn)品概述
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節(jié) 銀行理財產(chǎn)品
第二節(jié) 銀行代理理財產(chǎn)品
第三節(jié) 其他理財產(chǎn)品
考點預測題
參考答案
第五章客戶分類與需求分析
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節(jié) 了解客戶需求的重要性
第二節(jié) 了解客戶的主要內(nèi)容
第三節(jié) 客戶分類與客戶需求分析
第四節(jié) 了解客戶的方法
本章考點預測
參考答案
第六章理財規(guī)劃計算工具與方法
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
第一節(jié) 貨幣時間價值的基本概念
第二節(jié) 規(guī)則現(xiàn)金流的計算
第三節(jié) 不規(guī)則現(xiàn)金流的計算
本章考點預測
參考答案
第七章理財師的工作流程和方法
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 接觸客戶、建立信任關系
第三節(jié) 分析客戶家庭財務現(xiàn)狀
第四節(jié) 明確客戶的理財目標
第五節(jié) 制定理財規(guī)劃方案
第六節(jié) 理財規(guī)劃方案的執(zhí)行
第七節(jié) 后續(xù)跟蹤服務
本章考點預測
參考答案
附錄1 理財師金融服務技巧
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一部分理財師的商務禮儀與溝通技巧
第二部分工作計劃與時間管理
第三部分電話溝通技巧
第四部分金融產(chǎn)品服務推薦流程與話術
本章考點預測
參考答案
附錄2 個人理財業(yè)務相關法律法規(guī)
考點分析
本章考點預測
參考答案